В жизни десятилетнего Пети наступает переломный момент, когда в его классе появляется новая воспитательница. Со стороны она кажется просто ворчливой и немного странной женщиной, но мальчик с первого взгляда чувствует, что она не такая, как все. Его детская интуиция не подводит: под личиной обычного педагога скрывается сама настоящая Баба-Яга, легендарная лесная волшебница, оказавшаяся в мире людей не по своей воле. Она потеряла свою волшебную ступу, а с ней и большую часть магических сил, и теперь вынуждена скрываться, пытаясь адаптироваться к шумному и непонятному городскому быту. Петя становится её единственным confidant, тем, кто не только узнал тайну, но и поверил в неё. Между одиноким мальчиком и вечно всем недовольной, но по-своему обаятельной колдуньей зарождается необычная, но искренняя дружба, построенная на взаимном доверии и острой потребности каждого из них в поддержке. Их ждёт удивительное и полное неожиданностей приключение, целью которого является возвращение утраченной магии. Яге необходимо снова обрести способность летать и управлять стихиями, а Пете — научиться справляться с вызовами взрослеющей жизни, обрести уверенность в себе и, конечно, осуществить заветную мечму любого ребёнка — подняться в небо. Вместе они отправляются в путь, где городские улицы и парки превращаются в территорию для поисков, а обыденные предметы таят в себе следы древнего волшебства. Помогая своей необычной няне, мальчик постигает простые, но важные истины о дружбе, ответственности и вере в чудеса, которые иногда прячутся за самыми неприглядными фасадами. А Яга, в свою очередь, открывает для себя, что человеческий мир, такой суетливый и технологичный, тоже полон своего особого очарования и доброты, которую она когда-то позабыла. Их совместное путешествие — это история о том, как две одинокие души находят друг друга и помогают обрести утраченные крылья в самом прямом и переносном смысле, доказывая, что настоящая магия рождается из взаимопонимания и готовности прийти на помощь.